¿Quiénes somos?
Somos un equipo de Banqueros de Inversión especializados en la estructuración de deuda pública o privada y en el diseño de financiamientos eficientes diseñados a la medida.
Tenemos una sólida relación con una gran variedad de fondeadores públicos o privados, nacionales e internacionales, que buscan financiar el crecimiento de empresas de diferentes tamaños y en diferentes etapas de crecimiento; Atmósfera es la conexión entre ellos y nuestros clientes.
¡Realizar una colocación en los mercados públicos por primera vez es un sueño para muchas empresas y nos encanta hacerlo posible!
Experiencia
Prepararse para realizar la primera bursatilización es un reto, y nosotros nos encargamos de acompañar y asesorar a las empresas durante todo el proceso. Contamos con el conocimiento y la experiencia necesarios para que este camino sea más fácil, más claro y con menos tropiezos.
El equipo ha estructurado más de 40 bursatilizaciones públicas para clientes como JH Leasing, Firma Car, Vanrenta, entre otros, estructurado más de 30 bursatilizaciones privadas para clientes como Mas Leasing, Apex, Credijal por un monto en conjunto de hasta $15,000 mdp. Ha participado en el análisis y seguimiento de gran parte de las emisiones de deuda quirografaria y estructurada (ABS, Flujos Futuros, RMBS y CDO’s) en México y Latinoamérica a través de su experiencia en Análisis de Deuda Corporativa.
Somos la Banca de Inversión que ha llevado al mayor número de nuevos emisores de bursatilizaciones al mercado en los últimos años.
Además, hemos participado apoyando a los emisores en la implementación de procesos que mitigan riesgos operativos, fortalecen su institucionalización corporativa, crean comités y dividen las facultades de toma de decisiones en distintas instancias para un mejor manejo del negocio. También hemos implementado sistemas de gestión social y ambiental para mitigar los riesgos asociados.
Apoyamos a nuestros clientes en los seguimientos de fondeo, calificadoras e inversionistas, y los asesoramos en la preparación de todo tipo de reportes financieros y corporativos.